Klantinstellingen

Datum: 2018-10-16
Versie: 1.0

Voor elke klant die aangemaakt is in het leveranciersportaal is het mogelijk om de instellingen klant specifiek te maken.

Hieronder zullen we een aantal punten bespreken. De klantinstellingen bestaan uit:

  1. Adres instellingen
  2. Saldo instellingen
  3. Klachtafhandeling
  4. Import instellingen
  5. Bestelscherm instellingen
  6. Betaalmethodes
  7. Signalering instellingen
  8. Gebruiker instellingen
  9. Workflow instellingen

Daarnaast kunnen op deze pagina ook de volgende onderdelen worden aangepast:

  1. E-mail instellingen
  2. Taal instellingen

1. Adres instellingen

Bij de adres instellingen kan worden ingesteld welke adrestypes gebruikt moeten worden. Daarbij kan ook de volgorde bepaald worden in het bestelscherm. Dit kun worden aangeven door een cijfer, cijfer 1 staat dat dit adres als eerst getoond wordt in het bestelscherm. Wanneer het cijfer 2 wordt gebruikt zal deze op de 2e plaats worden getoond in het bestelscherm.

image1

2. Saldo instellingen

Onder dit kopje staan diverse opties met betrekking tot het uitdelen van punten. Maar ook of een persoon wel of niet mag bestellen wanneer hij onvoldoende budget heeft en of er wel of niet budget automatisch mag worden uitgedeeld.

image2

3. Klachtafhandeling

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de klacht afhandeling module is het mogelijk om aan te geven naar welk adres een e-mail moet worden verstuurd zodat de klacht in behandeling genomen kan worden. We raden aan om hiervoor een algemeen e-mailadres te gebruiken. Wanneer dit een persoonlijk adres is en de desbetreffende persoon gaat later uit dienst dan dienen in alle omgevingen dit adres handmatig te worden aangepast. Hier heb je geen last van met een algemeen e-mailadres.

Daarbij is er de mogelijkheid om een e-mail te sturen aan de persoon die de klacht heeft opgestuurd.

image3

4. Import instellingen

Via deze instellingen kan worden aangeven of bij de import van personen bepaalde gegevens door de import wel of niet overschreven mogen worden.

image4

5. Bestelscherm instellingen

In dit kopje staan allemaal instellingen die betrekking hebben op het bestelscherm. Van het verrekenen van punten, of er kolommen wel of niet getoond moeten worden.

image5

Een aantal punten worden hieronder besproken.

Maatafwijking in bestelscherm

Als een maat van een product ingevuld is in het profiel van de gebruiker, wordt deze voorgeselecteerd in het bestelscherm. Met de klantinstelling: Is het toegestaan om maten te kiezen bij het doen van een bestelling in cominatie met de instelling: Toegestane maatafwijking op basis van de volgorder in de matentabel indien toegestaan is een maat te kiezen, is in te stellen hoeveel maten de besteller mag afwijken van die maat. Indien deze op 0 staat mag niet afgeweken worden van de maat. Als deze bijvoorbeeld op 2 staat, mag maximaal 2 maten groter of kleiner gekozen worden.

Laatst gebruikte gegevens vanuit een bestelling opslaan in het profiel

Voor de volgende onderdelen is het mogelijk om aan te geven of gegevens van de drager vanuit de bestelling opgeslagen of overschreven kunnen worden in hun profiel:

  • Laatst gebruikt e-mailadres drager
  • Laatst gebruikt e-mailadres besteller

Voor de overige opties met betrekking tot het opslaan van gegevens in het profiel zie ook het kopje Gebruiker instellingen.

6. Betaalmethodes

Voor de gehele werking van de Mollie betaalmethode zie: handleiding betaalmethodes

image6

7. Signalering instellingen

Voor de gehele werking van de signalering instellingen zie: handleiding signalering image7

8. Gebruiker instellingen

Met deze instellingen kan er ingesteld worden welke gegevens de gebruiker mag wijzigen. Daarbij kan er voor diverse onderdelen bepaald worden of de gegevens opgeslagen moeten worden in het profiel van de gebruiker.

image8

Voor de instelling met betrekking tot de nieuwe startmodule. Wanneer de volgende optie: Moet de oude startmodule getoond worden op de homepagina? Beantwoord wordt met: Nee zal onderstaande op de homepagina worden getoond.

image9

9. Workflow instellingen

Hier kan men bepalen hoe de workflow-stappen moeten verlopen. Bijvoorbeeld of een bestelling wel of niet automtisch goedgekeurd dient te worden. En of de bestelling bij het handmatig goedkeuren bijvoorbeeld gewijzigd mag worden.

Ook zijn er een aantal stappen die men automatisch kan laten verlopen. Wanneer bepaalde stappen handmatig uitgevoerd worden zullen deze of via de koppeling worden doorgezet als deze aanwezig is. Of dienen de stappen handmatig uitgevoerd te worden op het leveranciersportaal.

image10

10. E-mail instellingen

Bij klantinstellingen  >> E-mail instellingen kunnen de e-mail instellingen worden aangepast.

Algemeen

Het is belangrijk om bij: ‘Voer hier het e-mailadres in als afzender van alle verstuurde e-mails uit het systeem, bijvoorbeeld noreply@ecmanage.nl’te vullen met een no-reply e-mailadres. Wanneer deze niet wordt gevuld zullen de e-mails waarschijnlijk terecht komen in de SPAM filters van de gebruikers die een e-mail ontvangen.

image11

Bestelling

Hier kan worden aangegeven op welk moment en aan wie er een e-mail wordt verstuurd. Wij adviseren wanneer er een e-mail moet worden verstuurd aan de leverancier om deze te plaatsen op de volgende plek: Dient er, als een bestelling is goedgekeurd, een e-mail te worden verzonden?

Wanneer er een vinkje gezet wordt bij drager of besteller zullen er e-mails worden verstuurd naar de gebruikers met deze rol wanneer dit van toepsssing is.

Bij het lege vakje kan een e-mailadres handmatig gevuld worden.

Bij het kiezen van een template voor de bestellingen kan men kiezen om het hoofd artikel te tonen op het de e-mail bevestiging of om het assortiments-id. (Dit is de unieke code van het artikel, maat en prijs.)

image12

11. Taal instellingen

In dit scherm kunnen bepaalde teksten worden vertaald.

image13

Bijvoorbeeld: Punten worden Euro’s. Voortaan zal dan in de schermen het woord Euro’s worden getoond.

image14